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煤机行业回暖助推煤炭机械行业进入更新周期

时间:2017-03-17 08:11:00 作者:admin 点击: 60 次

在煤炭行业回暖的大潮中，其相关的产业的煤机行业也等来了复苏的春天；煤机行业的回暖同时也带动了整个煤炭机械行业的再度兴起；助推了煤炭机械行业进入更新周期。这种周期是基于刚性需求与下游经营好转催生的需求形成共振而产生的。

剔除最终消费支出的GDP总量和工程机械保有量之间“剪刀差”逐渐扩大,前期由于工程机械行业不景气,使更新需求被压制。工程机械行业经历五年调整之后,目前已经进入更新周期。宏观库存周期以及供给侧改革使下游略变好,使需求被点燃。推荐标的:三一重工、山河智能、徐工机械、柳工、恒立液压。
煤炭机械行业更新周期已经来临,前一轮煤炭行业增加设备投资的周期为2007至2012年,目前第二轮的更新周期已经到了设备使用的极限状态,急需更新换代。同时,下游煤炭价格上涨,煤企处于盈利状态。此外,供给侧改革导致煤炭去产能,使得煤企净现现金流好转,会兼顾生产从而加大设备投资,招标订单以及待招标订单都同比去年上涨至少30%以上。龙头煤机企业生产开始吃紧。推荐标的:郑煤机。
油服行业:国际油价维持在50-60美元每桶时,全球油企基本都可以实现盈亏平衡或小幅盈利。从国内情况来看,目前三桶油2017年资本开支均实现增长,而国外油企为稳产,资本开支定会大幅增加。所以,在此时间点我们重点关注与海外相关的国内油服企业,同时在目前油价的基础上已开始有订单的国内油服企业。推荐标的:惠博普、杰瑞股份。同时建议关注国内油服企业2018年的翻转,建议关注:石化机械、石化油服。
天然气重卡:由于油价回升,且油价继续上涨的预期强烈,同时冬季工期高峰期将过,LNG的价格将明显向下,油气价差的扩大使得部分区域开始有经济型,行业会逐步回升。其次,地方政府出台鼓励政策,如山西省天然气过路过桥费减半、天津港未来将严禁柴油重卡。建议关注:富瑞特装、厚普股份。 {dede:field.vote/}

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